FROM THE MUDDY BANKS OF THE WISHKAH:

Esse disco é uma compilação de faixas gravadas ao vivo pela banda em várias apresentações. A escolha das faixas que foram usadas foi de responsabilidade de Krist Novoselic e Dave Grohl, que passaram dois anos dolorosos compilando mais de 100 horas de material inédito. Com a decolagem do Foo Fighters (banda liderada por Dave Grohl), Krist se encarregou de levar adiante o projeto.
Faixas do CD
"Intro"
Apenas isso, uma introdução.

"School"
Gravada em 25/11/91, no Paradiso, Amsterdam, Holanda.
"Drain You"
Gravada em 28/12/91, no Del Mar Fairgrounds, Califórnia, EUA.
"Aneurysm"
Também gravada em 28/12/91, no Del Mar Fairgrounds, Califórnia, EUA.

"Smells Like Teen Spirit"
Também gravada em 28/12/91, no Del Mar Fairgrounds, Califórnia, EUA.

"Been a Son"
Gravada em 25/11/91, no Paradiso, Amsterdam, Holanda.

"Lithium"
Gravada em 25/11/91, no Paradiso, Amsterdam, Holanda.

"Sliver"
Gravada em 10/11/93 no Civic Center de Springfield, EUA.

"Spank Thru"
Gravada em 19/11/93 no Vi Da Porta de Roma, Itália. Novoselic destaca que "Spank Thru" foi a primeira canção do Nirvana.

"Scentless Apprentice"
Gravada em 13/12/93 no Pier 48 de Seattle, EUA.

"Heart-Shaped Box"
Gravada em 30/12/93 no Great Western Fortim de Los Angeles, EUA.

"Milk it"
Gravada em 05/01/94 no Seattle Center Arena, EUA.

"Negative Creep"
Gravada em 3 1/10/91 no Paramount Theatre de Seattle, EUA.

"Polly" (Rock version)
Gravada em 05/12/89 no Astoria Theatre de Londres, Inglaterra. Segundo Novoselic, esta é uma das duas faixas mais antigas incluídas no álbum. "Breed" (então chamada de "Imodium" ) e "Polly" foram tiradas de uma fita cassete gravada da mesa.